In Breve
È un Fondo Obbligazionario flessibile internazionale, riservato a particolari categorie di investitori, che attua una strategia attiva di investimento con utilizzo di strumenti di investimento diversificati. Il Fondo investe in maniera bilanciata tra investimenti in azioni selezionate nelle tre aree geografiche principali (Europa, USA e Giappone e, fino al 5 % nei Mercati Emergenti), con un investimento massimo in azioni pari al 20%; utilizzo di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del Fondo. La componente obbligazionaria è ampiamente diversificata.
Obiettivi e Opportunità
Il Fondo investe in titoli azionari sottovalutati che generino dei buoni flussi di cassa.
È previsto l’investimento prevalente in obbligazioni con rating almeno pari a investment grade. Investimenti sotto investment grade con limite minimo definito da prudenti valutazioni di rischio effettuate internamente . Principalmente investe in obbligazioni governative e in obbligazioni societarie area euro. Il Fondo investe in titoli subordinati e Co.Co.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in qualsiasi valuta rappresentativa dei Paesi OCSE. Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione con sede legale principalmente o prevalentemente in paesi OCSE o Bermuda. Si estende pertanto la possibilità di investire in emittenti appartenenti agli Emerging Market. Il Fondo effettua una gestione attiva del rischio di cambio. È un Fondo la cui finalità è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di 4 anni.
La SGR per ottimizzare la gestione si avvarrà della consulenza per l’attività di investimento sui titoli e sugli altri strumenti finanziari Banca Ifigest SpA.
Data di inizio operatività - 13/04/2015
Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.